Enthält:
Frei und jung dabei : aus "Schön ist die Welt"
Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt? : aus "Das Land des Lächelns"
Du bist so lieb (Zig, zig, zig) : aus "Das Land des Lächelns"
Immer nur lächeln : aus "Das Land des Lächelns"
Willst du? : aus "Der Zarewitsch"
Faschings-Marsch (Münchner Marsch) : aus "Der Graf v. Luxemburg"
Hab' nur dich allein : aus "Der Zarewitsch"
An der Saar und am Rhein
Freunde, das Leben ist lebenswert : aus "Giuditta"
Schön ist die Welt : aus "Schön ist die Welt"
Eine kleine Freundin hat doch jeder Mann
War einst ein Mädel : aus "Zigeunerliebe"