Der kleine Sebastian ist dick, ungeschickt und hat Angst vorm Duschen. Im Kindergarten wird er ausgelacht. Ist er so ein Versager wie der jüngste Müllerssohn in dem Märchen, das die Kindergärtnerin erzählt? Der hatte versprochen, eine Wunderflöte zu schnitzen. Und nun sitzt er im Baum und schafft es nicht. Doch die Küchenfrau Hilda im Kindergarten weiß einen anderen Schluss für das Märchen. Und sie weiß auch, wie man dem kleinen Sebastian helfen kann. Man muss ihm nur etwas zutrauen.